Automatiza la mensajería de correo electrónico en Hubspot con Appcues
Active mensajes de correo electrónico de Hubspot después de que los usuarios interactúen con el contenido Appcues en su aplicación.
Este artículo se basa en la integración Appcues con HubSpot . Si aún no cuenta con esta función en su plan, contáctenos para obtener más información sobre cómo agregarla.
Lleve la integración bidireccional Appcues <> Hubspot al siguiente nivel automatizando los mensajes de producto para nuestros usuarios mientras interactúan con el contenido Appcues .
En esta guía, nos centraremos en enviar una solicitud de revisión a G2 cuando un usuario envía una puntuación NPS superior a 5. Sin embargo, la misma lógica se aplica a cualquier otro evento Appcues . Siga pasos similares para automatizar los mensajes cuando un usuario interactúa con un evento de seguimiento de clics, completa un flujo, completa un elemento checklist y mucho más.
Guía de construcción
Una vez que haya configurado la integración de Appcues con Hubspot, los eventos generados por Appcues fluirán automáticamente a su cronograma de actividades de contacto de Hubspot.
Paso 1: Crea una plantilla de correo electrónico de Hubspot
En Hubspot, querrás crear una plantilla de correo electrónico a la que puedas hacer referencia dentro de tus workflows en los pasos posteriores de esta guía.
Paso 2: Crear un workflow para sellar los datos de contacto
El problema que algunos usuarios pueden tener con la integración es que los eventos provenientes de Appcues se escriben directamente en las actividades del contacto y no en un campo específico del registro del contacto. El primer paso en esta compilación será crear un workflow que registre los valores de una actividad entrante directamente en el contacto.
Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte el siguiente caso práctico: "Uso de un flujo de trabajo de HubSpot para agregar respuestas NPS a un registro de contacto" . En este documento, analizamos específicamente cómo tomar las respuestas entrantes de la encuesta de NPS y registrar el valor de la puntuación en el registro de contacto.
Querrá implementar un flujo de activación de inscripción de contactos que busque específicamente eventos provenientes de Appcues que coincidan con un valor determinado.
También querrá analizar la información de ese evento y escribirla en el registro de contacto como se describe en el documento de caso de uso vinculado anteriormente.
Flujos de trabajo basados en eventos Appcues
La integración Appcues con los eventos workflow de HubSpot se puede encontrar dentro de los activadores de inscripción workflow " Cuando se cumplen los criterios de filtro ".
Para comenzar, primero navegue a sus workflows de HubSpot y agregue un nuevo workflow .
Los eventos Appcues se escribirán en el feed de actividad de un contacto, por lo que la mayoría workflows que cree estarán basados en contactos. En este ejemplo, solo usamos un workflow en blanco, pero puede experimentar con otros métodos de inicio para sus workflows de HubSpot.
A continuación, seleccione Cuando se cumplen los criterios de filtro de la lista y podrá comenzar a establecer un filtro.
Busque Appcues y seleccione Appcues en la lista de categorías de filtros de integración.
A continuación, seleccione Appcues : Categoría de propiedades de evento de flujo .
Puede establecer filtros de actividad Appcues según su ID de usuario, descripción del Appcues , tipo de evento, ID de flujo, nombre del flujo o incidencia. Una vez seleccionado un filtro, podrá añadir condiciones para definir mejor su flujo.
Paso 3: Crea un workflow para enviar una plantilla de correo electrónico
Para simplificar la iteración, decidimos dividir esta automatización en dos flujos separados: el primero para capturar los datos y el segundo para actuar (en este caso, enviar un correo electrónico). Sin embargo, si lo desea, puede crear un solo flujo dentro de Hubspot.
Al usar otro disparador de inscripción de contactos de Hubspot, capturaremos los valores que se actualizan en los campos en los que estamos escribiendo en el workflow del paso 2.
Añadir un pequeño retraso hará que tus correos electrónicos se perciban de forma más orgánica y atractiva para tus usuarios finales. Recuerda que acaban de completar una acción en tu aplicación y podrían necesitar tiempo para finalizarla.
Por último, y lo más sencillo, utilice la acción workflow Enviar correo electrónico para tomar la plantilla de correo electrónico que ha creado en el Paso 1 para enviarla a sus usuarios.
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