Integración de HubSpot
Obtenga más información sobre cómo Appcues se integra con HubSpot y cómo enviar datos en ambas direcciones.
Esta integración está disponible en algunos planes y puede ofrecerse como complemento. Consulta la página de detalles de tu cuenta para obtener más información o contacta con nuestro equipo para obtener ayuda.
Descripción general de la integración
La integración Appcues con HubSpot es bidireccional. Esto significa que quienes usan HubSpot como CRM podrán enviar propiedades de contactos y registros de empresas de HubSpot a Appcues , así como ciertos datos de eventos Appcues a la cronología del perfil de contacto de HubSpot. Los eventos Appcues que se pueden enviar a la cronología del perfil de contacto de HubSpot incluyen:
- Flujos completados
- Flujos omitidos
- Envíos de formularios de encuesta de flujo
- Metas alcanzadas
- Puntuaciones NPS
- Comentarios NPS
- Listas de verificación completadas
- Elementos de la lista de verificación completados
- Listas de verificación omitidas
- Formulario enviado
- Eventos de seguimiento con un clic (solo si está habilitado para Appcues Events Broadcaster )
- Botón Constructor Seguimiento de eventos
Los puntajes y comentarios NPS también se pueden agregar directamente al perfil de un contacto de HubSpot.
La sincronización inicial de las propiedades de HubSpot en la dirección HubSpot >> Appcues se realizará 30 minutos después de la activación de la integración e incluirá todos los registros de contacto de HubSpot que tengan un atributo de ID de usuario Appcues válido. Los registros actualizados se enviarán cada 30 minutos a partir de entonces. Los eventos Appcues enviados en la dirección Appcues >> HubSpot se envían inmediatamente. Debido a la cadencia de 30 minutos, para cualquier flujo sensible al tiempo o en tiempo real, recomendamos enviarnos manualmente las propiedades de usuario y empresa relevantes a través de la instalación (no a través de HubSpot). Si el tiempo no es crucial, enviar los datos desde HubSpot funcionará correctamente.
Esta integración solo agrega actividad de eventos a la línea de tiempo de HubSpot; no causará ninguna actualización en las propiedades del contacto, excepto en las propiedades NPS cuando los usuarios respondan a una encuesta NPS Appcues .
NOTA: La integración entre HubSpot y Appcues utiliza la API de búsqueda de CRM de HubSpot , que está limitada a 10 000 usuarios por consulta. Cada 30 minutos, Appcues consultará este punto final para verificar los registros de contactos actualizados en los últimos 30 minutos. Esto significa que, si se actualizaron más de 10 000 registros de contactos durante este periodo de 30 minutos, no todos los registros se incluirán en Appcues .
¿Por qué integrar HubSpot con Appcues ?
Integrar HubSpot con Appcues te permite segmentar tus campañas de marketing según la interacción de los usuarios con los flujos Appcues y configurar flujos, objetivos y segmentos según las propiedades de los contactos y registros de empresa de HubSpot. También puede ayudar a tu equipo de ventas a identificar cómo interactúan los contactos con los flujos.
Ejemplos de casos de uso
- Automatiza la mensajería de correo electrónico en HubSpot con Appcues
- Agregar un usuario que completa un flujo Appcues a una lista de HubSpot
- Personaliza las experiencias de usuario con HubSpot + Zapier
- Cómo usar un flujo de trabajo de HubSpot para agregar respuestas NPS a un registro de contacto
Lo que necesitarás
- Una cuenta de HubSpot con CRM (cualquier plan pago)
- Tu información de inicio de sesión de HubSpot
- Pasar una dirección de correo electrónico/ID de contacto de HubSpot a Appcues como parte de su instalación.
- *NOTA* Para asignar los datos de HubSpot a los perfiles de usuario o cuenta de Appcues , necesitamos que el identificador Appcues que utiliza se refleje en los registros de HubSpot. Si lo tiene, la integración creará una propiedad en el perfil de usuario o cuenta de Appcues para las propiedades de HubSpot que el cliente elija sincronizar con Appcues . Estos atributos se almacenan en Appcues y se actualizan desde HubSpot a medida que se realizan cambios.
- *NOTA* Quizás te preguntes si necesitas que el UUID de HS sea el identificador en Appcues para que esto funcione:
- Para sincronizar datos de HubSpot con Appcues , necesitas un campo en el contacto de HubSpot que tenga configurado su identificador de Appcues (si usa el correo electrónico como ID de Appcues , es bastante sencillo). Para sincronizar de Appcues con HubSpot, necesitas un campo en el perfil de usuario Appcues que tenga configurado el ID de contacto de HubSpot o el correo electrónico del contacto asociado. Básicamente, cada sistema necesita conocer la clave principal del otro para transferir datos.
- *NOTA* Para los clientes preocupados por compartir información personal identificable (IDP) a Appcues , la ruta Appcues -> HubSpot requiere que la dirección de correo electrónico o el ID de contacto de HubSpot estén en Appcues . Si no desea enviarnos el correo electrónico, deberá enviarnos el ID de contacto de HubSpot.
Instrucciones de configuración
Para configurar la integración, primero debe seleccionar la tarjeta de integración bidireccional de HubSpot en nuestra página de integraciones :
Una vez que haga clic en la tarjeta de integración y seleccione "Configurar", se le presentará un flujo de 7 pasos para completar la integración.
Paso 1 : Se le pedirá que autentique su cuenta de HubSpot.
Paso 2 : le preguntará qué sincronizaciones de datos habilitar: eventos de Appcues a HubSpot, perfiles de contacto de HubSpot a Appcues y perfiles de empresa de HubSpot a Appcues .
Si selecciona “Sincronizar eventos Appcues con HubSpot”, también podrá seleccionar qué tipos de eventos desea enviar a HubSpot.
NOTA : Los eventos de clic para rastrear solo se sincronizarán con HubSpot si está registrado en Appcues Events Broadcaster
Paso 3 : Dependiendo de su selección de sincronización en la pantalla anterior, a continuación se le solicitará que proporcione más datos pin del mapa:
- ¿Qué propiedad de Appcues se puede usar para asociar con el perfil dentro de HubSpot?
NOTA : DEBE ser el ID de contacto de HubSpot o el correo electrónico
- ¿Qué propiedad del contacto en HubSpot se utilizará para asociarlo con el perfil de usuario dentro Appcues ?
NOTA : Este DEBE ser el valor que se esté utilizando en la llamada 'identificar' Appcues
- ¿Qué propiedades en el contacto de HubSpot? Desea asignar datos NPS Appcues . Cuando un usuario responde a una encuesta NPS , agregaremos los datos de respuesta a estas propiedades.
- ¿Qué propiedades del contacto de HubSpot desea enviar a los perfiles de usuario Appcues para la segmentación y orientación?
NOTA : Se recomienda enfáticamente que el usuario ingrese manualmente los nuevos campos de propiedad en el lado Appcues para este paso.
- ¿Qué propiedad de la empresa en HubSpot se utilizará para asociarla con el perfil del grupo dentro Appcues ?
NOTA : Este DEBE ser el valor que se esté utilizando en la llamada al 'grupo' de Appcues
- ¿Qué propiedades de la empresa de HubSpot desea enviar a los perfiles de grupo de Appcues para la segmentación y orientación?
NOTA : Se recomienda enfáticamente que el usuario ingrese manualmente los nuevos campos de propiedad en el lado Appcues para este paso.
Una vez que haga clic en Finalizar en el paso 3, el asistente de configuración se cerrará y los datos comenzarán a pasar entre los dos sistemas.
¿Necesitas hacer un ajuste?
Una vez habilitada la integración, puede hacer clic en la tarjeta en cualquier momento y seleccionar Reconfigurar para ajustar cualquiera de sus configuraciones actuales, o hacer clic en Desactivar integración para deshabilitar la integración.
Nota: Desactivar la integración desde Appcues pausará el flujo de datos, pero no eliminará los eventos Appcues existentes de la cronología de un contacto en HubSpot. Para eliminar estos datos de tu cuenta de HubSpot, sigue estas instrucciones para desinstalar la aplicación Appcues desde HubSpot:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Marketplace la barra de navegación principal. En Administrar , selecciona Aplicaciones conectadas .
- Haga clic en Acciones en la aplicación que desea desconectar y luego haga clic en Desinstalar .
- En el cuadro de diálogo, escriba “ desinstalar ” en el campo de texto y haga clic en Desinstalar .
Cómo ver lo que se envía desde HubSpot a Appcues
Si desea confirmar que sus datos de usuario se transfieren de HubSpot a Appcues , puede revisar las propiedades que se envían en Configuración -> Eventos y propiedades -> Propiedades personalizadas. Allí, encontrará sus propiedades de HubSpot en la lista y verá ejemplos reales de datos transferidos a Appcues haciendo clic en el cheurón para expandir la propiedad.
Si desea confirmar que los datos de su empresa fluyen desde HubSpot a Appcues , puede revisar las propiedades que se envían yendo a la página Audiencia -> Cuentas y agregando propiedades a la vista de lista.
Cómo utilizar esta integración
Campañas de correo electrónico
Puedes activar el correo electrónico de los usuarios que interactúan con Appcues de ciertas maneras. Por ejemplo, si sabes que quienes omiten tu proceso de incorporación tienen menos probabilidades de comprar tu producto, puedes enviarles un correo electrónico para integrarlos personalmente con una demostración individual.
Nivel de contacto
Puedes ver cómo tus contactos de HubSpot interactúan con los flujos Appcues de forma individual viendo su página de contacto en HubSpot.
Por ejemplo, si nota que los clientes potenciales ven los mismos flujos varias veces, es posible que desee solicitar ayuda personalizada o repensar cómo se presenta la información en el flujo.
*De forma predeterminada, los eventos de integración pueden filtrarse del feed de clientes. Si no se muestran los eventos Appcues , es posible que sea necesario ajustar los filtros. https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/customize-activities-on-a-contact-company-deal-ticket-record-timeline